# Collegare una conversazione a un cliente o a un fornitore

> Come una chat viene collegata a un cliente della rubrica o al referente di un fornitore, in automatico dal numero di telefono o a mano, cosa cambia nell'elenco e come si vede la scheda o si scollega.

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026. Fonte: https://narciso.io/docs/collegare-a-un-cliente/

Una conversazione può essere **collegata** a una persona della rubrica: un **cliente** ([Clienti](https://narciso.io/docs/clienti/)) oppure il **referente commerciale di un fornitore** ([Aziende fornitrici](https://narciso.io/docs/aziende-fornitrici/)). Il collegamento fa comparire il nome vero al posto del numero, permette di aprire la scheda con un clic e riunisce in **una sola riga** le chat dello stesso cliente su canali diversi ([Elenco delle conversazioni](https://narciso.io/docs/elenco-conversazioni/)).

Una chat è collegata **a un cliente o a un fornitore, mai a tutti e due**: collegarne uno toglie l'altro.

## Il collegamento automatico

Il programma prova a collegare da solo, confrontando il numero di telefono (con o senza il prefisso +39):

| Quando | Che cosa succede |
|---|---|
| Un contatto **scrive per la prima volta** su WhatsApp (Personale o Aziendale) | Se in rubrica c'è un cliente con quel numero, nel telefono delle chiamate o in quello di WhatsApp, la chat viene collegata. Se i clienti con quel numero sono più d'uno, vince quello modificato più di recente |
| Si **crea o si modifica un cliente** in rubrica con un telefono | Le chat ancora non collegate con quel numero vengono collegate a lui |
| Una persona **prenota online** e il numero corrisponde a una chat | La chat viene collegata al cliente della prenotazione |

Il collegamento automatico **non sovrascrive mai** un collegamento già presente, né quello fatto a mano. Si basa sul numero di telefono: le chat di Instagram, Facebook, Telegram ed email in pratica si collegano a mano.

## Collegare a mano

1. Si clicca con il **tasto destro** sulla conversazione e si sceglie **Associa a Cliente / Fornitore** (la voce compare solo se la chat non è già collegata, [Silenziare, bannare ed eliminare una conversazione](https://narciso.io/docs/gestire-conversazioni/)). In alternativa, dentro la chat si preme il pulsante con la **figura di persona** («Profilo contatto») in alto a destra.
2. Si apre la finestra **«Collega questa chat»** con due schede: **Cliente** (selezionata ogni volta che si apre) e **Fornitore**.
3. Nel campo di ricerca si scrive per cercare. Poi si clicca la persona giusta.

**Scheda Cliente.** Il campo ha il suggerimento «Cerca per nome o telefono...». Ogni riga mostra le iniziali, nome e cognome e il telefono (o «Nessun telefono»). L'elenco è in ordine alfabetico e **si carica a blocchi scorrendo**, fino all'ultimo cliente. Una sola lettera non viene cercata (l'elenco resta completo), mentre una sola cifra sì.

**Scheda Fornitore.** Il campo dice «Cerca referente, ruolo o azienda...». L'elenco contiene i **referenti commerciali** dei fornitori, uno per riga: nome e cognome, e sotto «ruolo · azienda» (oppure il telefono, oppure «Referente commerciale»). La ricerca vale per nome, ruolo, azienda e telefono. Un fornitore senza referenti non compare: i referenti si inseriscono nella scheda del fornitore ([Aziende fornitrici](https://narciso.io/docs/aziende-fornitrici/)).

Dopo il clic:

- compare per 3 secondi la notifica verde **«Contatto associato con successo!»**, la finestra si chiude e l'elenco si aggiorna;
- se non riesce compare per 5 secondi la notifica rossa **«Errore durante l'associazione.»** e la finestra resta aperta.

Si chiude anche con la **×** o con un clic fuori dalla finestra; il tasto Esc non la chiude.

> **Nota.** Si può **cambiare** il collegamento in qualsiasi momento: se una chat è già collegata a un fornitore e si preme «Profilo contatto», si riapre «Collega questa chat» e scegliendo un cliente il fornitore viene sostituito. Se invece è collegata a un cliente, quel pulsante apre la scheda: per cambiare cliente si scollega prima.

### Che cosa cambia dopo

- **Il nome** della riga diventa quello del cliente (o «Mario Rossi (Cosmetici Srl)» per un referente).
- Se la stessa persona ha altre chat collegate (per esempio WhatsApp e Instagram), le righe si **fondono in una sola**, con i tondini dei canali sovrapposti.
- Il cliente diventa visibile anche nelle **sedi** in cui la chat è visibile (per esempio quando il contatto scrive a un numero condiviso tra due sedi) ([Mappa sedi e sede attiva](https://narciso.io/docs/mappa-sedi/)).
- I messaggi e le cartelle restano dove sono: il collegamento non sposta né cancella nulla.

## Aprire la scheda

Per una chat collegata:

- **Clic destro ▸ Scheda Cliente** (o **Scheda Fornitore**), oppure
- il pulsante con la figura di persona nell'intestazione della chat, se la chat è collegata a un cliente. Per un referente di fornitore la scheda si apre dal clic destro.

**La scheda del cliente** è una finestra larga che si chiude con la ×, con un clic fuori, con **Chiudi** o con **Esc**:

- in alto: avatar, nome, telefono, email, età (calcolata dall'anno di nascita, quindi può essere sfasata di un anno) e il canale della chat;
- una **fascia con quattro dati**: **Speso Totale** (fatturato registrato), **Punti Fedeltà** (con «Card: attiva/non attiva», [Punti fedeltà](https://narciso.io/docs/punti-fedelta/)), **Ultima Visita** (o «Nessuna») e **Barbiere Preferito** (o «Nessuno»: quello scelto a mano nella scheda del cliente, altrimenti il collaboratore da cui è andato più spesso);
- se il cliente ha allergie o patologie cutanee registrate, una **striscia di pillole** colorate: rosse per le allergie, ambra per le patologie. Se sono molte si scorre con le frecce che compaiono ai lati;
- **Dettagli anagrafica**: telefono WhatsApp, telefono chiamate, email, canale di acquisizione, privacy e consensi («Consenso OK» oppure «Da acquisire») e codice fiscale («Non registrato» se manca).

È una scheda **di sola lettura**: per modificare un dato si va in rubrica ([Clienti](https://narciso.io/docs/clienti/)).

**La scheda del fornitore** mostra nome del referente, ruolo, azienda, telefono ed email (con «Non specificato» dove manca un dato). Nell'intestazione compare «Scheda Fornitore» e un codice breve.

In fondo a entrambe: **Scollega da questa chat** (a sinistra) e **Chiudi**.

## Scollegare

Due modi, entrambi per tutti i ruoli e senza conferma:

1. **Clic destro ▸ Scollega Cliente** (o **Scollega Fornitore**): compare per 3 secondi «Associazione cliente rimossa» (o «Associazione fornitore rimossa»).
2. **Dalla scheda ▸ Scollega da questa chat**: compare «Cliente scollegato con successo» (o «Fornitore scollegato con successo») e la scheda si chiude.

Lo scollegamento toglie il legame **soltanto sulla chat**: il cliente o il fornitore in rubrica restano come sono. Se si scollega una **riga unica** di un cliente, il legame cade su **tutti i suoi canali** e la riga si divide di nuovo in una riga per chat. Se l'operazione non riesce, compare una finestra del browser con la scritta «Errore:» seguita dal motivo.

> **Attenzione.** Un collegamento sbagliato fa vedere i messaggi di una persona sotto il nome di un'altra, e le risposte partono sui canali di quella sbagliata. Dopo averlo fatto per errore si scollega subito e si ricollega alla persona giusta.

Se si scollega una chat collegata automaticamente, il programma non la ricollega da solo finché il cliente non viene modificato in rubrica: salvando di nuovo la scheda con quel numero, il collegamento automatico torna.

## Cosa fare se...

| Situazione | Che cosa fare |
|---|---|
| Il cliente non compare nella ricerca | Si scrive una parte del nome o del telefono (almeno due lettere). Se non c'è, va creato prima in rubrica ([Clienti](https://narciso.io/docs/clienti/)) |
| Il fornitore non compare | La scheda Fornitore elenca solo i referenti: si aggiunge un referente nella scheda del fornitore |
| La chat non si è collegata da sola | Funziona solo da un numero di telefono già presente in rubrica e solo per le chat senza collegamento; in caso contrario si collega a mano |
| Le due chat dello stesso cliente restano separate | Una delle due non è collegata a lui: si collega a mano |
| Compare «Errore durante l'associazione.» | Si riprova; se persiste, si ricarica la pagina e si controlla di essere connessi ([Connessione a internet](https://narciso.io/docs/connessione-a-internet/)) |
| Voglio cambiare il cliente collegato | Clic destro ▸ Scollega Cliente, poi Associa a Cliente / Fornitore |

## Voci correlate

- [Elenco delle conversazioni](https://narciso.io/docs/elenco-conversazioni/)
- [Silenziare, bannare ed eliminare una conversazione](https://narciso.io/docs/gestire-conversazioni/)
- [Clienti](https://narciso.io/docs/clienti/)
- [Aziende fornitrici](https://narciso.io/docs/aziende-fornitrici/)
- [Comunicazioni](https://narciso.io/docs/comunicazioni/)