# Prima Nota

> Il registro cronologico di tutto il denaro che entra e che esce: da dove arrivano le righe, il significato di ogni colonna, la ricerca, la scheda dell'ordine, la contestazione di un pagamento e la dichiarazione delle vendite all'Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026. Fonte: https://narciso.io/docs/prima-nota/

La **Prima Nota** è il registro cronologico di tutto il denaro che entra e che esce: in cima c'è il movimento più recente. **Non ha totali, saldi né filtri per periodo o per tipo**: mostra l'elenco. Per restringerlo si usa la ricerca, per fare somme si esporta.

> **Nota.** Gli incassi e gli acquisti si registrano dalla **Cassa** (vedi [Incassare](https://narciso.io/docs/incassare/) e [Pagare i fornitori](https://narciso.io/docs/pagare-fornitori/)): la Prima Nota li elenca, non li crea né li corregge.

## Da dove arrivano le righe

Ogni riga è di uno di quattro tipi, tutti mescolati e ordinati per data.

| Tipo di riga | Colonna «Tipo» | Da dove nasce | Quando compare |
|---|---|---|---|
| **Vendita** | Entrata (verde) | Ogni vendita registrata in Cassa (servizi, prodotti o entrambi) | Sempre, **anche se il pagamento non è ancora andato a buon fine** (per esempio un link di pagamento non ancora pagato): la Prima Nota non distingue |
| **Ordine a un fornitore** | Uscita (rossa) | Ogni ordine registrato verso un fornitore, di norma dalla Cassa con «Paga» | Sempre, **anche se ancora da pagare o annullato**, alla data dell'ordine e con l'importo intero |
| **Stampa** | Uscita | Le stampe ordinate dal Designer e già **pagate** | Solo dopo il pagamento, alla data di pagamento |
| **Ricarica crediti** o **acquisto di un dominio** | Uscita | Le ricariche dei crediti di intelligenza artificiale e gli acquisti di domini del sito vetrina | Dopo il pagamento. Una ricarica **rimborsata** o **contestata** resta in elenco con il suo badge; quelle in attesa, solo autorizzate o annullate non compaiono |

Chi lavora in una sede vede le vendite, gli ordini e le stampe **di quella sede**; il Titolare che non ha scelto nessuna sede vede l'insieme di tutte. Le ricariche di crediti e gli acquisti di domini sono invece dell'attività intera e compaiono in ogni sede.

## Le colonne

Il testo del fumetto compare facendo clic sulla **i** accanto al nome della colonna.

| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| **Data** | Il giorno abbreviato e l'ora (per esempio «10 set 2026 · 09:15»). Per stampe e ricariche è la data del pagamento |
| **Tipo** | **Entrata** (verde) o **Uscita** (rossa) |
| **Ordinante** | Chi ha pagato. Nelle entrate il nome e cognome del cliente, oppure **Consumatore finale** se la vendita non ha un cliente. Nelle uscite **La tua Azienda** |
| **Beneficiario** | Chi ha incassato. Nelle entrate **La tua Azienda**. Nelle uscite il nome del fornitore e, per gli ordini pagati dalla Cassa a un referente, «Fornitore · Nome Referente» |
| **Descrizione** | Per le vendite **Vendita**. Per gli ordini «Acquisto: **Ordine N**», con «Ordine N» come collegamento blu. Per le stampe «Stampa: formato misura × quantità». Per le ricariche «Ricarica: nome del pacchetto»; per i domini il nome del pacchetto |
| **Modalità Transazione** | Il modo di pagamento in forma pulita (vedi sotto) |
| **Metodo Pagamento** | Per i pagamenti con carta il nome del terminale POS; per gli altri «-» |
| **Fattura** | Per le vendite il numero della fattura, se c'è; per gli ordini **Allegata** se all'ordine è collegata una fattura; altrimenti «-» |
| **Ric. Cortesia** | **Sì** (azzurro) o **No** (grigio): solo le vendite possono avere «Sì» |
| **Invio AGdE** | **Sì** (viola) o **No** (grigio): se il corrispettivo è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Le uscite sono sempre «No» |
| **Stato** | Vedi sotto |
| **Importo** | Con il simbolo euro e due decimali («€ 45.00»); verde nelle entrate, rosso nelle uscite |
| **Confermato il** | Data e ora della dichiarazione («gg/mm/aaaa hh:mm»); per stampe e ricariche la data del pagamento; «-» se non c'è |
| **Confermato da** | Il nome di chi ha dichiarato la vendita; «-» se non c'è |

### Modalità Transazione e Metodo Pagamento

| Pagamento registrato | Modalità Transazione | Metodo Pagamento |
|---|---|---|
| Contanti | Contanti | - |
| Bonifico | Bonifico | - |
| KlimaCard | Klimacard | - |
| PayPal | PayPal | - |
| Satispay | Satispay | - |
| Un terminale POS | POS / Carta | Il nome del terminale |
| Qualsiasi altro valore | Altro | Il testo registrato |
| Stampe e ricariche | Carta | - |

### La colonna Stato

| Riga | Che cosa mostra |
|---|---|
| **Vendita** | **Dichiarata** (verde) se è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate, **Da dichiarare** (arancione) altrimenti |
| **Ordine** | **Confermato** (verde) o **Da confermare** (arancione) |
| **Stampa o ricarica** | **Confermato** (verde) |
| Pagamento finito male | **Fallito**, **Annullato**, **Scaduto**, **Rimborsato**, **Rimborso parziale**, **Contestato** o **Contestazione persa** |

Per gli ordini il programma oggi non offre un modo di confermarli dalla Prima Nota: restano «Da confermare».

Un clic sul badge **Contestato** o **Contestazione persa** apre il **Dettaglio Contestazione**: l'importo, il motivo dichiarato dal cliente, l'esito (**Vinta**, **Persa** oppure **Chiusa (nessun addebito)**) e la cronologia degli eventi. Si chiude con la **X**. Se non si carica compare «Impossibile caricare i dettagli della contestazione.»

## Che cosa significa ogni importo

- **Entrate**: il totale **realmente incassato** della vendita, già al netto di sconti, promozioni e punti fedeltà e comprensivo di IVA.
- **Ordini a un fornitore**: il totale dell'ordine **con IVA inclusa**, somma per ogni riga di quantità × prezzo unitario × (1 + aliquota IVA), arrotondata al centesimo.
- **Stampe e ricariche**: il totale pagato, IVA compresa.

La pagina non somma nulla: per i totali si esporta il registro.

## Cercare e ordinare

**Ricerca.** La esegue il programma sull'intero registro, non solo sulle righe già caricate. Parte circa un terzo di secondo dopo che si smette di scrivere; un solo carattere che non sia una cifra non viene cercato e oltre 100 caratteri la ricerca viene rifiutata. Se è troppo lenta compare «La ricerca è troppo lenta: restringila e riprova.»

Cerca, senza distinguere maiuscole, in Ordinante, Beneficiario, Descrizione e Importo:

- per le vendite trova il cliente (nome, cognome o «consumatore finale») e l'importo; scrivere «Vendita» o «La tua Azienda» corrisponde a tutte le vendite;
- per gli ordini trova il fornitore, il referente pagato, il numero d'ordine e l'importo;
- per le stampe il formato, la misura, il fornitore e l'importo;
- per le ricariche il pacchetto, il fornitore e l'importo.

L'importo si cerca come numero semplice: per trovare 45,00 euro si scrive «45». Per trovare un ordine si scrive solo il numero («12»), non «Ordine 12». La ricerca non guarda date, metodi di pagamento né stato.

**Ordinamento.** Si ordina con un clic sull'intestazione di **Data** o di **Importo**; le altre colonne non sono ordinabili.

**Esportazione.** Nel file la colonna **Tipo** esce come «Entrata» o «Uscita», **Ric. Cortesia** e **Invio AGdE** come «Sì» o «No», la data come data vera e l'importo con il segno (le uscite sono negative). La colonna **Stato** esporta il codice interno del pagamento, non le scritte «Dichiarata» o «Da dichiarare».

## La scheda dell'ordine

Un clic sul collegamento **Ordine N** nella colonna Descrizione apre sopra la pagina la **scheda dell'ordine** in sola lettura. Si chiude con la **X** in alto a destra o con un clic fuori dalla scheda.

Dall'alto contiene:

1. **Intestazione**: «ID ORDINE: #N», la data di creazione e due etichette, lo stato dell'ordine (**Pendente**, **Inviato**, **Parziale**, **Ricevuto**, **Pagato**, **Annullato**…) e lo stato del pagamento (**In attesa**, **Pagato**, **Scaduto**). Se all'ordine è collegata una fattura compare il pulsante **Apri Fattura Allegata**.
2. **Fornitore**: la ragione sociale e il referente pagato in quell'ordine, con il telefono come collegamento che avvia la chiamata.
3. **Destinazione** (la sede) e **Operatore Richiedente**.
4. Tre riquadri: **Condizioni** di pagamento, **Tracciabilità** (metodo di spedizione ed eventuale consegna prevista) e **Note Operative**.
5. **Prodotti Ordinati**: prodotto, destinazione (Uso Cabina, Rivendita Banco o entrambe), quantità, prezzo unitario e totale. Una riga annullata è barrata e porta la scritta «ANNULLATO».
6. In fondo **Imponibile**, **IVA** e **TOTALE ORDINE**.

Mentre i dati arrivano compare un cerchio che ruota; se l'ordine non si carica, «Impossibile caricare la scheda ordine.» Dalla scheda non si modifica nulla.

## Dichiarare le vendite all'Agenzia delle Entrate

Solo le **vendite** si dichiarano: il programma invia la vendita all'Agenzia delle Entrate e annota chi l'ha dichiarata e quando. Ordini, stampe e ricariche non si dichiarano. Molte vendite risultano già «Dichiarata» senza che si faccia nulla, perché il programma le trasmette al momento dell'incasso se lo scontrino elettronico è attivo (vedi [Pagamenti e POS](https://narciso.io/docs/pagamenti-e-pos/)): in quel caso «Confermato il» e «Confermato da» restano «-».

**Procedura**

1. Si seleziona una o più righe con un clic ciascuna.
2. Si preme **Dichiara Selezionati** (verde): compare solo se tra le righe scelte c'è almeno una vendita ancora da dichiarare.
3. Si apre la finestra **«Dichiara all'Agenzia delle Entrate»**, con due campi in sola lettura, **Membro (Autore)** e **Data e Ora Dichiarazione**, e la nota «Una vendita risulta dichiarata solo se l'Agenzia delle Entrate accetta davvero il documento.»
4. Si preme **Dichiara** (durante l'operazione «Dichiarazione in corso...»). **Annulla** chiude senza dichiarare.
5. Il programma invia **una vendita alla volta**. Al termine compare «Vendita dichiarata all'Agenzia delle Entrate» oppure «N vendite dichiarate all'Agenzia delle Entrate».

Se qualcuna non riesce compare «Dichiarazione non riuscita per: …» con il motivo; se nessuna delle righe è dichiarabile, «Nessuna vendita da dichiarare tra quelle selezionate.»; se l'errore è generale, «Errore durante la dichiarazione: nessuna vendita è stata dichiarata».

**Regole**

- Una vendita risulta dichiarata **solo se l'Agenzia accetta** il documento. Se l'Agenzia rifiuta, se lo scontrino elettronico non è attivo o se si prova tra le 23:55 e mezzanotte (l'Agenzia in quella finestra non accetta invii) si legge il motivo e la vendita resta da dichiarare.
- Una vendita **già dichiarata non si dichiara di nuovo** e non si può annullare: le righe già dichiarate vengono saltate.
- **Solo Titolare e Responsabile** possono dichiarare.

## Procedure

**Controllare i movimenti del giorno e dichiarare le vendite**

1. Si apre Contabilità: si apre la Prima Nota, con le righe di oggi in cima.
2. Si verificano importi e metodi; per un ordine si fa clic su «Ordine N» e si controlla il dettaglio.
3. Si selezionano le vendite ancora «Da dichiarare» e si preme **Dichiara Selezionati**.
4. Si controllano autore e data e si preme **Dichiara**.

**Trovare tutti i pagamenti a un fornitore**

1. **Ricerca** e si scrive il nome del fornitore (si cerca in Beneficiario).
2. **Invio** chiude il campo mantenendo il filtro; per toglierlo si riapre **Ricerca** e si preme la **X**.

**Portare la Prima Nota in Excel**

1. Senza righe selezionate, o selezionando solo quelle che servono, **Esporta ▸ Excel** (oppure CSV).
2. Nel file l'Importo ha il segno: le uscite sono negative.

## Problemi frequenti

| Problema | Che cosa fare |
|---|---|
| Non vedo un acquisto fatto al fornitore | Si controlla di lavorare nella **sede** giusta: gli ordini appartengono alla sede in cui sono stati registrati |
| Vedo un'uscita per un ordine che ho poi annullato | La Prima Nota mostra anche gli ordini annullati con l'importo pieno: se ne tiene conto nelle somme |
| Un incasso è presente ma il cliente non ha pagato | La Prima Nota elenca tutte le vendite registrate, anche in attesa di pagamento: lo stato si controlla dalla Cassa |
| Ho dichiarato per sbaglio | Non si può annullare, e una vendita già dichiarata non si dichiara di nuovo |
| Il cliente compare come «Consumatore finale» | La vendita era senza cliente |
| Un movimento è sbagliato | Il registro non si corregge da qui: per un ordine si annulla l'ordine o una riga dal [Magazzino](https://narciso.io/docs/magazzino/), per una vendita ci si rivolge all'assistenza |

## Voci correlate

- [Contabilità](https://narciso.io/docs/contabilita/)
- [Scadenzario](https://narciso.io/docs/scadenzario/)
- [Storico ordini](https://narciso.io/docs/storico-ordini/)
- [Pagamenti e POS](https://narciso.io/docs/pagamenti-e-pos/)