Clienti e team

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Clienti e team.

L’elenco Anagrafica dei clienti, con avatar, contatti, etichette e le due schede Anagrafica e Storico transazioni.
Clienti
La finestra Importa da file esistenti al passo Caricamento, con tre file in elenco.
Importazione guidata
La tabella Anagrafica del personale con quattro collaboratori, il loro ruolo e lo stato dell’accesso.
Personale
La griglia dei turni della settimana per quattro collaboratori, dipinti nei loro colori.
Turni e presenze
La mappa satellitare con due sedi e la scheda della sede attiva aperta.
Più sedi
La To-Do List della Segreteria con sette compiti, i triangoli di ritardo e il contatore dei compiti svolti.
Segreteria

Una scheda per ogni persona, con tutta la sua storia.

Dati, profilo, note sulla salute, prenotazioni, vendite e pagamenti aperti: ogni cliente ha la sua scheda, e l’elenco si usa come un foglio di calcolo.

Scopri i clienti
L’elenco Anagrafica dei clienti, con avatar, contatti, etichette e le due schede Anagrafica e Storico transazioni.

Gli orari si dipingono con il mouse.

Trascini sulla griglia e il turno è disegnato; lo duplichi su più giorni e lo stampi in PDF. Gli Operatori accedono solo durante il loro turno.

Scopri i turni
La griglia dei turni della settimana per quattro collaboratori, dipinti nei loro colori.

    Scegli la funzione.

    L’elenco Anagrafica dei clienti, con avatar, contatti, etichette e le due schede Anagrafica e Storico transazioni.

    Clienti

    Anagrafica, storico e schede da unire.

    Tutti i ruoli; unire ed eliminare: Titolare e Responsabile

    Scopri di piùNella guida
    La finestra Importa da file esistenti al passo Caricamento, con tre file in elenco.

    Importazione guidata

    Dai tuoi file alle schede, con anteprima.

    Clienti: tutti i ruoli; personale: Titolare

    Scopri di piùNella guida
    La tabella Anagrafica del personale con quattro collaboratori, il loro ruolo e lo stato dell’accesso.

    Personale

    Schede, ruoli e documenti dei collaboratori.

    Tutti i ruoli; i dati riservati solo al Titolare

    Scopri di piùNella guida
    La griglia dei turni della settimana per quattro collaboratori, dipinti nei loro colori.

    Turni e presenze

    Orari di lavoro e cartellino.

    Turni: Titolare e Responsabile; presenze: tutti i ruoli

    Scopri di piùNella guida

    Perché funziona.

    Una persona, una scheda.

    Se la stessa persona ha scritto da WhatsApp, da Telegram e da Instagram, Unisci raccoglie in una sola scheda appuntamenti, vendite, punti e chat.

    La finestra Unisci clienti con due schede della stessa persona e un dato in conflitto da scegliere.

    I dati delicati restano al Titolare.

    Contratti, retribuzione e documenti dei collaboratori li legge solo il Titolare; gli altri vedono valori di esempio sfocati.

    Il passo Contratto visto da un Responsabile: campi sfocati e avviso sulla gestione riservata al Titolare.

    Ogni sede ha i suoi dati.

    Collaboratori, turni, presenze e compiti sono quelli della sede in cui lavori; con un clic sulla mappa cambi sede.

    La mappa con il messaggio «Cambio sede…» sul pin della seconda sede.

    Scopri tutto.

    Importa i tuoi file.

    Fogli, PDF, documenti e foto diventano schede: le controlli con l’originale accanto prima di inserirle.

    Il passo Revisione: le schede lette a sinistra e la pagina del documento originale a destra.

    Il cartellino con il lettore.

    Le timbrature di entrata e uscita si registrano passando un codice sul lettore collegato al salone.

    La scheda Presenze con otto timbrature negli stati In Turno, Completato, Ferie e Permesso.

    La lista del giorno.

    Appuntamenti da chiudere, chat in attesa, recensioni senza risposta, ordini da pagare: la Segreteria li ricava da sola.

    La To-Do List della Segreteria con sette compiti, i triangoli di ritardo e il contatore dei compiti svolti.

    Lavora insieme al resto.

    Il cliente di un appuntamento si sceglie tra le schede dell’anagrafica, e i turni del personale sono già sullo sfondo dell’agenda.

    Una chat si collega alla scheda del cliente dal numero di telefono, in automatico o a mano.

    Se chi scrive ha un numero già in una scheda, l’assistente lo collega subito e lo saluta per nome: così può prenotare per lui.

    Chi ha la carta fedeltà guadagna punti a ogni acquisto e li scambia con un premio.

    La pagina Appuntamenti in vista settimana, con le card in stati diversi e i turni di sfondo.Le chat collegate alle schede dei clienti.L’assistente che risponde in chat a un cliente.La carta fedeltà di un cliente con i punti accumulati.

    Guarda come si fa.

    Come aggiungo un cliente?Come pianifico i turni dei collaboratori?Come aggiungo un collaboratore?