Clienti

Clienti.

Le schede di chi viene da te, con lo storico di tutto.

Scartoffie ▸ Clienti ▸ Anagrafica · Titolare, Responsabile, Operatore

Prova gratisIn dettaglio
L’elenco Anagrafica dei clienti, con avatar, contatti, etichette e le due schede Anagrafica e Storico transazioni.

Come funziona.

Scheda cliente

Tre passi, e la scheda è completa.

Dati personali, profilo e note sulla salute. Dal codice fiscale valido Narciso ricava data di nascita e genere; due numeri, uno per le chiamate e uno per WhatsApp.

Nella guida
Il modulo cliente al terzo passo, Note Salute, con patologie cutanee e allergie come etichette.

Elenco

Un elenco che si usa come un foglio di calcolo.

Ricerca, ordinamento, colonne da mostrare o nascondere, esportazione in Excel, CSV, JSON e PDF: lo stesso strumento vale per tutti gli elenchi di Narciso.

Nella guida
L’elenco clienti con il pannello Tool aperto per scegliere e ordinare le colonne.

Unisci

Una persona, una sola scheda.

Se la stessa persona è stata registrata più volte, Unisci le sostituisce con una scheda nuova che raccoglie appuntamenti, vendite, punti e chat. È riservato a Titolare e Responsabile e non si può annullare.

Nella guida
La finestra Unisci clienti con due schede della stessa persona e un dato in conflitto da scegliere.

Storico

Prenotazioni, vendite e pagamenti aperti.

Lo Storico transazioni mette in un elenco le prenotazioni con il loro esito, le vendite al banco e i pagamenti avviati e non ancora conclusi, che si possono annullare.

Nella guida
La scheda Storico transazioni con prenotazioni, vendite e pagamenti in attesa.

In dettaglio.

Dove

Scartoffie ▸ Clienti ▸ Anagrafica.

Ruoli

Tutti i ruoli vedono, aggiungono e modificano; unire ed eliminare schede è di Titolare e Responsabile.

Foto profilo

JPEG, PNG, GIF, WebP, HEIC e HEIF, fino a 10 MB.

Come ci ha trovato

Passaparola, Instagram, Facebook, Google, volantino, sito web o altro.

Carta fedeltà

Un cliente con la carta guadagna punti a ogni acquisto.

Esportazione

Excel, CSV, JSON e PDF, con le colonne che hai scelto.

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Tutte le funzioni
La finestra Importa da file esistenti al passo Caricamento, con tre file in elenco.

Importazione guidata

Dai tuoi file alle schede, con anteprima.

Scopri
La tabella Anagrafica del personale con quattro collaboratori, il loro ruolo e lo stato dell’accesso.

Personale

Schede, ruoli e documenti dei collaboratori.

Scopri
La griglia dei turni della settimana per quattro collaboratori, dipinti nei loro colori.

Turni e presenze

Orari di lavoro e cartellino.

Scopri
La mappa satellitare con due sedi e la scheda della sede attiva aperta.

Più sedi

La mappa, con i numeri di oggi.

Scopri
La To-Do List della Segreteria con sette compiti, i triangoli di ritardo e il contatore dei compiti svolti.

Segreteria

Le cose da fare oggi.

Scopri

Guarda come si fa.

Come aggiungo un cliente?Come unisco due schede della stessa persona?Come vedo vendite e pagamenti aperti di un cliente?Come cerco, ordino ed esporto i dati nelle tabelle?Come elimino un cliente?