Dal file che hai già alle schede pronte, controllate prima di entrare.
Scartoffie ▸ Clienti ▸ Anagrafica ▸ Aggiungi ▸ Importa esistenti · Clienti: tutti i ruoli; personale: Titolare
Elaborazione
Fogli di calcolo, PDF, documenti e foto, anche moduli cartacei fotografati. Ogni file passa dal controllo di sicurezza e poi viene letto; l’elaborazione prosegue in background e intanto puoi continuare a lavorare.
Nella guida
Revisione
Spunti quelle da inserire e togli quelle da scartare. Gli elementi che non si possono importare compaiono a parte, ciascuno con il suo motivo.
Nella guida
Dati mancanti
Narciso non inventa i dati: se il codice fiscale è valido ricava data di nascita e sesso quando mancano nel file; se nel file non coincidono con il codice fiscale, la scheda non viene importata e ne vedi il motivo.
Nella guida
Non solo clienti
Con la stessa procedura crei collaboratori (il Titolare), servizi, aziende e persone fornitrici.
Nella guida
Scartoffie ▸ Clienti ▸ Anagrafica ▸ Aggiungi ▸ Importa esistenti.
CSV, XLSX, XLSM, XLS, ODS.
PDF, DOCX, DOC, ODT, RTF, TXT, MD.
JPG, JPEG, PNG, WEBP; i PDF scansionati e le foto sono letti pagina per pagina.
I file sono conservati in un archivio privato e controllati dall’antivirus prima di essere letti. Documenti, PDF e foto li legge un servizio esterno di intelligenza artificiale; dei fogli di calcolo vede solo le intestazioni e poche righe d’esempio.
Si caricano solo file per i quali si ha il diritto di farlo.
