Cassa
Ultimo aggiornamento:
La Cassa è la pagina in cui si registrano gli incassi dei clienti, si registrano gli ordini ai fornitori e si riscattano i premi dei punti fedeltà. Si apre dalla voce Cassa del menu laterale (vedi Menu laterale) e il titolo della scheda del browser diventa «Punto Cassa & Vendite veloci — Narciso».
La pagina è disponibile a Titolare, Responsabile e Operatore. L'unica differenza di ruolo riguarda la modalità Paga, riservata a Titolare e Responsabile (vedi Pagare i fornitori).
Un secondo modo per arrivarci è il pulsante Checkout della scheda di un appuntamento (vedi Scheda appuntamento): la Cassa si apre già con il cliente e le voci dell'appuntamento.
Indice
Le tre modalità#
Il selettore di modalità è nell'angolo in alto a destra: una freccia sinistra, il nome della modalità attiva e una freccia destra. Quando si apre la Cassa parte sempre Riscuoti.
| Modalità | Titolo della pagina | Serve a |
|---|---|---|
| Riscuoti (verde) | Cassa per le Vendite | Registrare la vendita di prodotti e servizi a un cliente o a un cliente anonimo (vedi Incassare) |
| Paga (rosso) | Cassa per gli Acquisti | Registrare un ordine di acquisto a un fornitore, pagato subito o con scadenza (vedi Pagare i fornitori) |
| Fedeltà (ambra) | Punti Fedeltà | Convertire i punti di un cliente in un premio (vedi Premi fedeltà in Cassa) |
- La freccia destra passa alla modalità successiva nell'ordine Riscuoti, Paga, Fedeltà, poi di nuovo Riscuoti; la freccia sinistra passa alla precedente.
- Un clic sul nome della modalità non fa nulla.
Com'è fatta la pagina#
In alto c'è la barra del titolo con, a destra, l'icona a catena (Collegamenti, vedi Collegamenti della Cassa) e il selettore di modalità. In modalità Fedeltà l'icona a catena non compare. Il suggerimento dell'icona è «Configura metodo di riscossione» in Riscuoti e «Configura metodo di pagamento» in Paga.
Sotto, in Riscuoti e in Paga, la pagina è divisa in tre colonne:
- Colonna sinistra: i clienti (Riscuoti) oppure i referenti commerciali dei fornitori (Paga).
- Colonna centrale: prodotti e servizi (Riscuoti) oppure i prodotti (Paga), con la ricerca, il filtro e il pulsante per le voci non inventariate.
- Colonna destra: lo scontrino, con in basso i comandi di pagamento.
Tutte le liste sono a pagine da 8 righe. In fondo a ogni colonna c'è la scritta «Pag. X di Y» con due frecce; in alternativa si cambia pagina con la rotella del mouse sopra la colonna (una pagina alla volta). In modalità Fedeltà la rotella non cambia pagina.
Colonna clienti e referenti#
In Riscuoti: i clienti#
In alto c'è la casella di ricerca «Cerca cliente...». La ricerca cerca nel nome, nel cognome, nell'e-mail, nel telefono, nel codice fiscale e nel numero della carta, senza distinguere maiuscole e minuscole. Si possono scrivere più parole («mario ros» trova Mario Rossi). Con una sola lettera la ricerca non parte; una sola cifra, invece, va bene. A ogni modifica del testo si torna alla prima pagina.
L'elenco dei clienti si carica a blocchi, man mano che serve: per un attimo in fondo alla colonna compaiono righe animate, poi i nomi. «Pag. X di Y» usa il numero totale dei clienti che corrispondono alla ricerca.
Ogni riga mostra un cerchio con l'icona di una persona e il nome e cognome. Se nell'elenco ci sono due clienti con lo stesso nome, sotto il nome compaiono «···» e le ultime quattro cifre del telefono, per distinguerli.
| Azione | Effetto |
|---|---|
| Clic su un cliente | Lo seleziona: la riga diventa verde |
| Clic su un cliente già selezionato | Lo deseleziona |
| Nessun cliente selezionato | La vendita è anonima: sullo scontrino compare «Cliente al banco (Anonimo)» |
Si possono selezionare più clienti (per esempio due persone che pagano insieme): sullo scontrino compaiono tutti i nomi, separati da virgola. La vendita viene però registrata solo sul primo cliente selezionato. A lui vanno i punti fedeltà, il totale speso e l'ultima visita. Se si toglie la selezione al primo, il primo diventa quello scelto subito dopo.
Due clienti con lo stesso nome restano distinti: la vendita viene sempre registrata sul cliente su cui si è cliccato.
Se si preme Riscuoti subito dopo aver scelto un cliente, quando i suoi dati non sono ancora arrivati, compare «I dati del cliente non sono ancora arrivati. Riprova tra un istante.» e la vendita non viene registrata (non diventa mai anonima).
In Paga: i referenti commerciali#
La casella di ricerca diventa «Cerca referente commerciale...» e cerca nel nome del referente e nel nome dell'azienda fornitrice. Ogni riga mostra il nome del referente e sotto il suo ruolo («Referente» se manca) seguito dal nome dell'azienda. I referenti sono le persone di riferimento inserite nella pagina dei fornitori (vedi Fornitori).
Si può selezionare un solo referente alla volta: un altro clic sostituisce la scelta. Cliccando il referente già selezionato, resta selezionato. Entrando in Paga senza una scelta, il programma seleziona il primo referente della lista.
Elenchi vuoti#
| Situazione | Titolo | Testo |
|---|---|---|
| Riscuoti, nessun cliente in archivio | Nessun cliente trovato | «Non ci sono clienti registrati.» |
| Riscuoti, ricerca senza risultati | Nessun cliente trovato | «Nessun cliente corrisponde alla ricerca.» |
| Paga, nessun referente | Nessun referente trovato | «Aggiungi i tuoi fornitori e i relativi referenti commerciali nella pagina Fornitori per poterli pagare qui.» |
| Paga, ricerca senza risultati | Nessun referente trovato | «Nessun referente corrisponde alla ricerca.» |
Colonna prodotti e servizi#
La barra in alto contiene, da sinistra: la casella di ricerca «Cerca...», il pulsante del filtro (solo in Riscuoti) e il pulsante per le voci non inventariate. La ricerca cerca nel nome della voce e riporta alla prima pagina.
| Pulsante | Suggerimento | Effetto |
|---|---|---|
| Imbuto (solo Riscuoti) | «Clicca qui per filtrare le categorie» | Apre una riga con le schede Tutti, Prodotti, Servizi. Aprendolo si chiude la calcolatrice |
| Calcolatrice (Riscuoti) | «Clicca qui per aggiungere una voce non inventariata» | Apre la calcolatrice per una voce fuori catalogo (vedi Incassare). Aprendola si chiude il filtro |
| Più (Paga) | «Aggiungi prodotto o servizio personalizzato» | Apre il modulo per una voce personalizzata (vedi Pagare i fornitori) |
Che cosa compare nell'elenco#
| Modalità | Contenuto |
|---|---|
| Riscuoti, scheda Tutti | Prima i prodotti, poi i servizi. Restano fuori i prodotti segnati «uso interno» e le voci personalizzate non salvate a magazzino |
| Riscuoti, scheda Prodotti | Solo i prodotti, con le stesse esclusioni |
| Riscuoti, scheda Servizi | Tutti i servizi |
| Paga | Solo prodotti. Se l'azienda del referente scelto ha prodotti collegati si vedono solo quelli; se non ne ha nessuno si vede l'intero catalogo, per poter ordinare comunque. Il filtro non c'è |
Ogni riga ha una miniatura quadrata (la foto, oppure l'icona di una borsa per i prodotti e di una forbice per i servizi), il nome e sotto il prezzo in euro.
Aggiungere e togliere voci#
| Azione | Effetto |
|---|---|
| Clic sulla riga | Aggiunge una unità allo scontrino; la riga diventa scura |
| Clic su una riga già nello scontrino | Nessun effetto: la quantità si cambia con i pulsanti più e meno |
| Passaggio del mouse sulla miniatura, poi clic sulla «i» | Apre la scheda rapida della voce, senza aggiungere nulla |
Sulla riga di una voce già nello scontrino compare un selettore con un pulsante viola a sinistra, il numero al centro e un pulsante verde con il più a destra. Con quantità 1 il pulsante viola è un cestino e toglie la voce; con quantità 2 o più è un meno e diminuisce di uno. Gli stessi pulsanti sono sulla riga dello scontrino.
Limite di disponibilità. Per i prodotti la quantità nello scontrino non può superare la giacenza del magazzino. Se si prova ad andare oltre compare un avviso rosso:
Impossibile aggiungere in Cassa: la quantità per «NOME» (N pz) supera la quantità disponibile (M pz).
In questo caso si riduce la quantità oppure, se il dato è sbagliato, si corregge la giacenza dal Magazzino (vedi Magazzino). Un prodotto con giacenza vuota o zero non si può aggiungere. Il controllo vale anche in modalità Paga. I servizi non hanno limite.
La scheda rapida#
La scheda rapida è una finestra al centro dello schermo che si apre dalla «i» sulla miniatura. Si chiude con la X in alto a destra o con un clic fuori dalla finestra; il tasto Esc non la chiude. Mostra:
- la foto, la categoria, il nome, il prezzo e il pulsante Aggiungi allo scontrino (se la voce è già nello scontrino diventa «Aggiunto allo scontrino» e un clic aggiunge un'altra unità);
- per i prodotti la disponibilità: «N disponibili», «Scorta bassa · N rimasti» o «Esaurito»; per i servizi la durata;
- una nota: «Prezzo IVA inclusa · Disponibilità aggiornata in tempo reale» per i prodotti, «Include tempo di pulizia post-servizio» per i servizi;
- la descrizione e la scheda tecnica, con solo le righe compilate;
- se ci sono, i suggerimenti: «Potrebbe interessarti anche» (prodotti) o «Completa il servizio» (servizi); un clic su un servizio suggerito porta la scheda su quel servizio.
Lo scontrino#
La colonna di destra ha l'aspetto di una ricevuta su carta crema e si aggiorna a ogni voce.
Intestazione in Riscuoti: nome del negozio, partita IVA, indirizzo, telefono, data e ora, «DOC: assegnato alla vendita» (il numero lo assegna il server alla registrazione) e la scritta VENDITA.
Intestazione in Paga: al posto del negozio i dati dell'azienda fornitrice del referente scelto, e la scritta ORDINE IN USCITA.
La data e l'ora dell'intestazione sono quelle dell'ultimo ridisegno della pagina: non scorrono da sole.
Sotto l'intestazione:
- in Riscuoti la riga CLIENTE: con i nomi scelti oppure «Cliente al banco (Anonimo)»;
- in Paga la riga REFERENTE COMMERCIALE: con ruolo e azienda, il metodo di accredito (per esempio BONIFICO, SEPA, PAYPAL) e in un riquadro bianco i dati per il pagamento: IBAN Accredito con intestatario, oppure PayPal con l'e-mail, oppure Revolut con il tag (il primo disponibile in questo ordine). I dati si possono selezionare e copiare.
Ogni voce mostra il nome in maiuscolo, il totale della riga, i pulsanti meno e più con il numero di pezzi e il prezzo unitario. Senza voci compare «- Nessuna voce -».
In fondo ci sono i totali: Sconto Promo (con il segno meno, se è applicato un codice, vedi Codice sconto in Cassa), Imponibile, IVA e TOTALE (vedi IVA e regime forfettario in Cassa), e la scritta «GRAZIE E ARRIVEDERCI».
I comandi in fondo allo scontrino#
Sotto lo scontrino ci sono due righe di comandi:
- Prima riga: la casella del codice sconto e il selettore del metodo di pagamento.
- Seconda riga: un secondo selettore che compare solo per alcuni metodi (il terminale o il conto da usare) e il pulsante grande Riscuoti (in Paga Paga oppure Registra Ordine), con a destra l'importo totale.
Il pulsante è spento finché lo scontrino è vuoto e mentre un incasso è in corso, così un doppio clic non registra due volte la vendita.
I selettori hanno una freccia a sinistra, il nome e una freccia a destra, e si cambiano anche con la rotella del mouse posizionata sopra di loro. La lista è circolare. Come usarli è spiegato in Incassare e in Pagare i fornitori.
Problemi frequenti#
| Problema | Che cosa fare |
|---|---|
| Passando da Riscuoti a Paga lo scontrino è sparito | È normale: il cambio di modalità svuota la Cassa. Si rifà lo scontrino |
| Non riesco ad aggiungere un prodotto | La giacenza è insufficiente: si riduce la quantità o si corregge la giacenza dal Magazzino |
| Un servizio o un prodotto non compare nell'elenco | Se è un prodotto «uso interno» non compare mai in Riscuoti. In Paga si vedono i prodotti del fornitore del referente scelto |
| Il cliente non è nell'elenco | Si controlla la ricerca (una sola lettera non basta) oppure si verifica che il cliente esista in Clienti |
| Dopo un incasso il cliente resta selezionato | È normale: se il cliente successivo è un altro, si toglie la selezione a mano |