Clienti, personale e sedi
Anagrafiche, turni, presenze, sedi e Segreteria.
- Menu lateraleLa barra scura a sinistra: logo, indirizzo della sede, voci e gruppi, barra utente e scaffale con Radio, Chat, Aiuto, Lettori barcode e Esci.
- Le tabelle dei datiCome usare le tabelle in stile foglio di calcolo di Narciso: barra degli strumenti, ricerca, selezione, ordinamento, colonne, pannello Tool ed esportazione in Excel, CSV, JSON e PDF.
- ClientiL'anagrafica dei clienti: l'elenco con tutte le colonne, come aggiungere, modificare ed eliminare una scheda, il modulo in tre passi, i controlli sui dati e i messaggi di errore.
- Importare clientiCome creare molte schede cliente in una volta partendo da fogli di calcolo, PDF, documenti Word o foto: caricamento, lettura, revisione con l'originale accanto e inserimento.
- Unire schede clientiCome riunire in una sola scheda le schede della stessa persona registrata più volte, per esempio da canali diversi: che cosa si sceglie, che cosa si unisce da solo e che cosa passa alla nuova scheda.
- Storico transazioniL'elenco di tutte le prenotazioni, delle vendite al banco di un cliente e dei pagamenti ancora aperti: colonne, esiti, pagamenti in sospeso e come annullarli, rimborsi ed esportazione.
- PersonaleLa pagina del personale del salone: le tre schede Anagrafica, Turni e Presenze, chi può fare cosa a seconda del ruolo, quali collaboratori si vedono in una sede e le conferme con codice SMS per telefono e credenziali.
- Anagrafica del personaleLa tabella con le schede dei collaboratori e la procedura guidata in quattro passi per aggiungerli e modificarli: colonne, ricerca, esportazione, anagrafica, ruolo e accesso, contratto, dati fiscali, documenti PDF, dati riservati al Titolare e colori dei collaboratori.
- Importare il personaleCome creare le schede dei collaboratori partendo da file già disponibili (curriculum, contratti, fogli, foto): quali dati vengono letti, che cosa succede ai collaboratori importati e in che cosa questa importazione si distingue da quella dei clienti.
- TurniLa griglia per pianificare gli orari di lavoro dei collaboratori: dipingere e cancellare i turni, copiare e duplicare i giorni, zoom, scorciatoie da tastiera, salvataggio automatico, conflitti fra sedi, report da stampare e tutorial animato.
- PresenzeIl cartellino delle presenze del salone: come si timbrano entrata e uscita con il lettore di codici, quali regole controllano la timbratura, come si leggono, si cercano ed esportano le timbrature e chi vede le assenze per malattia.
- SegreteriaLa To-Do List della giornata: i compiti che il programma ricava da appuntamenti, chat, recensioni, ordini, magazzino, scadenze e personale, quando un compito risulta svolto, che cosa significano i triangoli di ritardo e che cosa vede ciascun ruolo.
- Mappa sedi e sede attivaLa mappa satellitare con tutte le sedi dell'attività: come si apre, come si legge la scheda di ogni sede, come si cambia la sede in cui si lavora e come il Titolare attiva o disattiva una sede.
- Punti fedeltàCome funzionano i punti fedeltà dei clienti: quando si guadagnano e quando si tolgono, dove si riscattano i premi e come si consulta il registro dei movimenti nella scheda Utilizzi di Promozioni.