Comunicazioni
Chat con clienti e fornitori: leggere, scrivere, organizzare e allegare.
- ComunicazioniLa vista a tutta larghezza di tutte le conversazioni con clienti e fornitori: come si apre, cosa c'è nella schermata, quali conversazioni vede ciascun ruolo e che cosa è condiviso con i colleghi.
- Impostazioni di ComunicazioniIl menu Impostazioni della chat: i sette interruttori dell'assistente AI (che cosa accende ciascuno, chi può cambiarli) e i filtri per canale dell'elenco delle conversazioni.
- Elenco delle conversazioniLa colonna a sinistra della chat: cosa mostra ogni riga, come sono ordinate, come funziona la ricerca, come si selezionano più conversazioni, i messaggi non letti e la riga unica dei clienti che scrivono su più canali.
- CartelleCome raggruppare le conversazioni in cartelle colorate condivise con lo staff: creare, aprire, spostare, mettere tra i preferiti, sciogliere, e cosa non si può fare.
- Silenziare, bannare ed eliminare una conversazioneIl menu del clic destro su una conversazione (silenzia, scheda cliente, banna, elimina), la conferma di eliminazione, e la barra in cima alla conversazione aperta con canali, etichetta dell'assistente e pulsanti.
- Leggere i messaggiCome si presenta una conversazione aperta: caricamento, bolle, spunte, allegati, email, ricerca nei messaggi e il menu del clic destro sul messaggio (reagire, rispondere, copiare, modificare, eliminare).
- Scrivere e inviare un messaggioLa barra di scrittura: inviare testo, rispondere citando, allegare file (formati e pesi per canale), emoji e GIF, scrivere email e PEC, e cosa fare quando un invio non riesce.
- Nuovo messaggioCome scrivere a uno o più contatti insieme dal pulsante «Nuova chat»: scegliere i destinatari e i canali, inviare e cosa succede dopo.
- Collegare una conversazione a un cliente o a un fornitoreCome una chat viene collegata a un cliente della rubrica o al referente di un fornitore, in automatico dal numero di telefono o a mano, cosa cambia nell'elenco e come si vede la scheda o si scollega.
- Visualizzatore degli allegatiCome si aprono foto, video, PDF, documenti Office e fogli di calcolo ricevuti in chat: zoom, stampa, download, scorrimento tra gli allegati della conversazione e cosa vuol dire quando un documento è «in conversione».
- Chiedere all'AI su un documentoCome fare domande a un documento ricevuto in chat (PDF, Word, PowerPoint, foglio di calcolo), cosa risponde l'assistente, come si controllano le fonti e quali sono i limiti.
- Aggiornamento in tempo reale e avvisiChe cosa si aggiorna da solo nella chat senza ricaricare la pagina, come compaiono gli avvisi in alto a destra, l'avviso «il sistema è sotto carico» e cosa fare quando la connessione si interrompe.
- Scorciatoie della chatTutte le azioni del mouse e della tastiera della chat in due tabelle, con rimando alla voce che le spiega, e l'elenco di quello che non esiste (doppio clic, Esc nei menu, incolla di file).
- La chat nel menu lateraleCome aprire, ridurre a linguetta ed espandere la colonna della chat dal menu laterale, che cosa ricorda il programma, il pallino dei non letti e tutte le differenze rispetto alla pagina Comunicazioni (ricerca, nuova chat, scrittura, selezione).