Storico transazioni

La scheda Storico transazioni della pagina Clienti (vedi Clienti) mette in un solo elenco, per la sede in cui si sta lavorando:

• le prenotazioni (gli appuntamenti), con il loro esito e, se sono state incassate, i dati dell'incasso;
• le vendite al banco di un cliente, cioè quelle registrate in Cassa senza appuntamento (le vendite senza un cliente non compaiono qui: si vedono in Prima Nota);
• i pagamenti avviati da Riscuoti e non ancora conclusi: link inviato su WhatsApp, lettore SumUp, Satispay o terminale KlimaCard.

Lo strumento è la tabella descritta in Le tabelle dei dati. Il titolo è «Storico transazioni». La barra ha Ricerca, Esporta e Visibilità; non ha Aggiungi, Modifica né Unisci. Le righe si possono selezionare per esportare solo alcune, ma non si può eliminare nulla da qui.

Indice

1. Come si carica
   1. Che cosa cerca la ricerca
2. Le colonne
   1. «Non registrato»
   2. Gli esiti di una prenotazione
   3. Lo stato del pagamento
3. Pagamenti in sospeso
   1. Annullare un pagamento in sospeso
4. Rimborsi
5. Esportare lo storico
6. Problemi frequenti
7. Voci correlate

Come si carica#

• Le righe arrivano a blocchi mentre si scorre, dalla più recente; non c'è un numero massimo.
• L'elenco si aggiorna da solo quando altre persone o altri dispositivi cambiano appuntamenti, vendite o clienti.
• Se un blocco non arriva compare la riga «Non è stato possibile caricare lo storico.» con il pulsante Riprova.
• Si ordina soltanto per Data (crescente o decrescente): è l'unica colonna presente in tutti i tipi di riga.
• Non c'è un filtro per periodo né per cliente oltre alla ricerca.

Che cosa cerca la ricerca#

Il suggerimento nel campo è «Cerca per stato, cliente o note…».

Le colonne#

«Non registrato»#

Dove il dato non esiste per quel tipo di riga, la cella dice «Non registrato»: il programma non inventa informazioni.

• Per una vendita al banco mancano Prezzo previsto, Esito, Confermato, Metodo di prenotazione e Note, perché non c'è una prenotazione.
• Per una prenotazione non incassata in Cassa mancano Costo pagato, Sconto/Promo, Pagamento e Metodo di pagamento: non si sa se, dove e come il cliente ha pagato.

Gli esiti di una prenotazione#

Lo stato del pagamento#

Nella colonna Pagamento, per una vendita che ha un incasso, compare:

Pagamenti in sospeso#

Ogni pagamento avviato da Riscuoti (vedi Incassare) compare subito nello Storico come riga «in attesa di pagamento», con il metodo del canale indicato nella colonna Metodo di pagamento: Link di pagamento (WhatsApp), POS SumUp (lettore), Satispay o KlimaCard. Il cliente può mancare, perché al terminale non sempre c'è.

Il badge nella colonna Esito si aggiorna da solo:

Quando il cliente paga, la richiesta diventa una vendita e la riga in sospeso scompare: al suo posto compare la riga della vendita.

Annullare un pagamento in sospeso#

Una riga ancora «In attesa di pagamento» ha accanto al badge il comando Annulla.

1. Cliccare Annulla. Si apre la richiesta «Annullare il pagamento in sospeso?» con l'importo, il metodo e il cliente, e l'avviso «non potrà più essere completato. Se nel frattempo il cliente ha già pagato, l'annullamento non viene eseguito.»
2. Confermare con Sì, annulla (oppure No per lasciare tutto com'è).
3. Compare la notifica verde «Pagamento annullato: non potrà più essere completato.» e la riga passa ad «Annullato».

Che cosa succede secondo il canale: il link di WhatsApp o la sessione KlimaCard vengono fatti scadere (il terminale KlimaCard si libera); il lettore SumUp viene fermato; il pagamento Satispay viene annullato sul telefono del cliente.

Se il pagamento è già stato pagato o è già concluso l'annullamento viene rifiutato, con il motivo in una notifica rossa («Il pagamento è già avvenuto o è in corso di registrazione: non si può annullare. Ricarica l'elenco.» oppure «Il pagamento è già concluso (scaduto o non riuscito): non c'è nulla da annullare.»). In ogni caso l'elenco si ricarica per mostrare lo stato vero.

Rimborsi#

Quando un pagamento con carta effettuato online viene rimborsato, la vendita passa a Rimborsato (rimborso totale) o Rimborso parziale, e il badge nella colonna Pagamento apre il dettaglio. Narciso applica ogni volta soltanto la differenza rispetto al rimborso già registrato: un secondo rimborso o una notifica ripetuta non conta due volte.

• Punti fedeltà e totale speso del cliente scalano in proporzione all'importo rimborsato.
• Con un rimborso totale i prodotti tornano a magazzino, con il movimento «Rimborso vendita». Un rimborso parziale non riporta nulla a magazzino, perché non dice quali pezzi sono rientrati.
• Se lo scontrino elettronico era stato trasmesso, il reso viene comunicato all'Agenzia delle Entrate con le righe e le quantità; l'esito di ogni tentativo è registrato sulla vendita (vedi Prima Nota e Pagamenti e POS).

Esportare lo storico#

Esporta produce un file in Excel, CSV, JSON o PDF con le colonne visibili, per tutto lo storico o per le sole righe selezionate; valgono la ricerca e l'ordinamento in uso (vedi Le tabelle dei dati). Il file si chiama, per esempio, storico_transazioni_2026-10-08.xlsx. Le colonne composte sono scritte per esteso.

Problemi frequenti#

Voci correlate#

• Clienti
• Le tabelle dei dati
• Incassare
• Pagamenti e POS
• Prima Nota