Unire schede clienti
Ultimo aggiornamento:
Unisci serve quando la stessa persona è stata registrata più volte, per esempio perché ha scritto da WhatsApp, da Telegram e da Instagram e ogni canale ha creato una scheda diversa. Le schede scelte vengono sostituite da una sola scheda nuova, che raccoglie appuntamenti, vendite, punti e chat di tutte.
Indice
Chi può farlo#
Solo Titolare e Responsabile. Un Operatore vede il pulsante, ma alla conferma riceve in fondo alla finestra il messaggio rosso «Operazione riservata a Titolare o Responsabile.» e non cambia nulla.
Come si arriva#
- Nell'Anagrafica (vedi Clienti) cercare la persona con Ricerca e selezionare con un clic tutte le sue schede. L'ordine in cui si selezionano conta solo per il barbiere preferito (vedi sotto).
- Con due o più righe selezionate compare nella barra il pulsante Unisci (vedi Le tabelle dei dati).
- Premere Unisci.
Si possono unire soltanto schede visibili nella sede in cui si sta lavorando.
La finestra «Unisci clienti»#
In alto: UNISCI CLIENTI · N SCHEDE, il titolo «Una sola scheda per la stessa persona» e la frase «Le schede selezionate vengono eliminate e ne nasce una nuova: appuntamenti, vendite, punti e chat passano tutti lì.»
Una striscia con quattro riepiloghi:
| Riepilogo | Che cosa mostra |
|---|---|
| Schede | Quante schede si stanno unendo |
| Canali | I canali collegati alle schede (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Email, PEC), senza ripetizioni; «—» se nessuno |
| Totale speso | La somma del totale speso di tutte le schede |
| Punti | La somma dei punti fedeltà di tutte le schede |
Sotto, il riquadro «Da scegliere · N» elenca i campi in cui le schede hanno valori diversi. Se non ce ne sono compare «Nessun dato in conflitto» con la frase «Le schede non hanno valori diversi: basta confermare.»
Scegliere i valori in conflitto#
Per ogni campo in conflitto si sceglie una delle opzioni, con il pallino a sinistra. Ogni opzione mostra il valore e, a destra, da quale scheda proviene: i canali collegati alla scheda (per esempio «WhatsApp · Telegram») oppure, se non ne ha, «Scheda del gg/mm/aaaa».
- Valori uguali compaiono una volta sola. Il confronto ignora gli spazi; per l'email e il codice fiscale ignora anche maiuscole e minuscole, per i telefoni il formato di scrittura (spazi, trattini, prefisso 00 o +).
- Un campo vuoto in una scheda non conta come valore: se una sola scheda ha il dato, si prende quello.
- Per Nome, Cognome, Telefono, WhatsApp, Email, Data di nascita, Codice fiscale e Canale acquisizione si può anche scrivere un altro valore nella riga «Scrivi un altro valore…» (per la data compare il selettore di data).
- Per Genere, Fidelity card e Foto si sceglie solo fra le opzioni proposte; per la foto si vedono le anteprime.
I campi che possono andare in conflitto sono undici: Nome, Cognome, Telefono, WhatsApp, Email, Data di nascita, Genere, Codice fiscale, Canale acquisizione, Fidelity card e Foto.
Che cosa si unisce da solo#
Tutto il resto non richiede scelte:
| Dato | Come viene unito |
|---|---|
| Etichette, patologie cutanee, indirizzi di domicilio | Riuniti senza doppioni |
| Note, note tecniche, allergie | I testi vengono accodati, per non perdere nulla |
| Consenso alla privacy e al marketing | Basta un «sì» in una delle schede |
| Data di firma della privacy | La più recente |
| Consenso all'analisi del volto (previsione taglio) | Resta se anche una sola scheda lo aveva dato, con la data più recente |
| Barbiere preferito scelto a mano | Il primo indicato, nell'ordine in cui le schede sono state selezionate |
| Sedi | Unite: la nuova scheda compare in tutte le sedi delle schede di partenza |
| Totale speso e punti | Sommati |
| Ultima visita | La più recente |
| «Cliente dal» | La registrazione più vecchia fra le schede |
Che cosa passa alla nuova scheda#
Appuntamenti, vendite, premi riscattati, messaggi automatici in coda, chat e contatti dei canali, analisi della previsione del taglio, pagamenti KlimaCard e promozioni riservate a clienti specifici seguono la persona sulla nuova scheda.
Carta fedeltà. Una carta per cliente: alla nuova scheda passa la carta scelta nel campo «Fidelity card», con il saldo punti di tutte le carte. Le altre carte vengono annullate.
I pulsanti#
- Annulla e la X in alto a destra chiudono la finestra senza fare nulla (lo fa anche un clic sullo sfondo scuro). Sono bloccati mentre l'unione è in corso.
- Unisci N schede è disattivato finché tutti i campi in conflitto non hanno una scelta (e, se si è scelto «un altro valore», finché non è stato scritto qualcosa). Durante l'operazione mostra «Unione in corso…».
L'esito#
- Riuscita: la finestra si chiude, le righe selezionate spariscono dalla tabella, ne compare una nuova e appare la notifica verde «N schede unite in una». La selezione si azzera.
- Non riuscita: il testo compare in rosso in basso a sinistra nella finestra, che resta aperta.
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| Unione non riuscita | Errore generico: si riprova |
| Seleziona almeno due clienti diversi da unire. | La selezione non contiene due schede distinte |
| Uno o più clienti non sono stati trovati. | Una scheda è stata eliminata nel frattempo, o non è visibile nella sede in cui si lavora: si ricarica la pagina e si riseleziona |
| Il nome non può essere vuoto. | Si è scelto «un altro valore» per il nome e lo si è lasciato vuoto |
| Operazione riservata a Titolare o Responsabile. | L'utente è un Operatore |
Procedura riassuntiva#
- Cercare la persona e selezionare tutte le sue schede.
- Premere Unisci.
- Controllare il riepilogo (canali, totale speso, punti).
- Per ogni campo in «Da scegliere», scegliere il valore giusto o scriverne uno nuovo.
- Premere Unisci N schede.
- Verificare la notifica verde e controllare la nuova scheda in tabella.
Problemi frequenti#
| Situazione | Che cosa fare |
|---|---|
| Il pulsante «Unisci» non compare | Servono almeno due righe selezionate |
| «Unisci N schede» è grigio | Manca la scelta di uno o più campi in «Da scegliere» |
| Un Operatore non riesce a unire | L'operazione è riservata a Titolare e Responsabile |
| Ho unito schede sbagliate | L'unione non si annulla: si correggono i dati della nuova scheda con Modifica e, se serve, si ricreano a mano le schede mancanti |