Persone fisiche dei fornitori
Ultimo aggiornamento:
La scheda Persone Fisiche di Fornitori elenca le persone di riferimento: i referenti commerciali e gli agenti delle aziende fornitrici, più le persone indipendenti, cioè senza azienda, come il proprietario dei locali a cui si paga l'affitto. In elenco compare anche il referente del fornitore di sistema.
L'ordine delle righe è: prima le persone delle aziende (nell'ordine alfabetico delle aziende), poi le persone indipendenti dalla più recente. Ogni volta che si apre la scheda l'elenco delle persone indipendenti viene riletto.
Indice
I pulsanti della barra#
Aggiungi, Ricerca, Esporta e Visibilità. Il menu di Aggiungi propone Importa esistenti e Crea da zero.
- Ricerca («Cerca persone per nome o azienda...»): cerca in nome, cognome e nome dell'azienda.
- Non c'è «Modifica»: una persona già inserita non si cambia né si elimina da questa pagina. Se i dati sono sbagliati si inserisce di nuovo la persona giusta; per togliere quella sbagliata serve l'Assistenza.
Le colonne#
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| Nome | Il nome, in grassetto |
| Cognome | Il cognome; «-» se vuoto |
| Un collegamento che apre la posta | |
| Telefono | Un collegamento che avvia la chiamata |
| Azienda (opzionale) | Il nome dell'azienda collegata; «—» per le persone indipendenti |
| Accredito / Pagamento | Un'etichetta: verde IBAN: XXXX...YYYY (prime e ultime 4 cifre), azzurra PayPal: indirizzo, viola Rev: tag, oppure Non configurato in corsivo grigio |
Si può ordinare cliccando le intestazioni di Nome, Cognome, Email, Telefono e Azienda; non quella di «Accredito / Pagamento». Nei file Excel e CSV la colonna «Accredito / Pagamento» esce vuota; il file JSON contiene tutti i dati, compreso l'IBAN completo.
Aggiungere una persona#
Aggiungi ▸ Crea da zero apre Nuovo Referente Commerciale, in due passi: Referente & Azienda e Pagamento & Note. Si chiude con Annulla, con la X o con un clic fuori dalla finestra (i dati scritti si perdono).
Passo 1 — Referente & Azienda
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Nome Referente | Sì | |
| Cognome | No | |
| Azienda / Fornitore Collegato | No | Elenco con ricerca («Cerca fornitore o P.IVA...»). La prima voce, in corsivo, è «Nessuna azienda (persona indipendente)». Se nulla corrisponde: «Nessuna azienda fornitrice trovata» |
| Ruolo / Incarico | No | Agente di Zona (predefinito), Key Account Manager, Assistenza Tecnica, Ufficio Ordini & Spedizioni, Direttore Commerciale, Altro |
| Telefono Principale | Sì | Campo con prefisso internazionale (predefinito +39) |
| Email Diretta | No | Se scritta deve essere valida |
| Telefono WhatsApp | No | Il collegamento «Copia da principale» copia qui il numero principale |
| Orari / Reperibilità | No | Testo libero |
Passo 2 — Pagamento & Note
| Campo | Note |
|---|---|
| Metodo di Accredito Preferito | Bonifico Bancario (IBAN), PayPal, Revolut / Tag oppure Nessuno (Fatturato da Azienda) |
| Intestatario / Beneficiario | Per esempio «Mario Rossi / Davines S.p.A.» |
| Con Bonifico | Codice IBAN (SEPA), massimo 34 caratteri, solo lettere e cifre, senza controllo di correttezza; BIC / SWIFT facoltativo, massimo 11 caratteri |
| Con PayPal | Email Conto PayPal e Riferimento Pagamento facoltativo |
| Con Revolut | Revolut Revtag / Handle e Numero di Telefono Associato |
| Con Nessuno | Compare il riquadro «I pagamenti e le fatture sono regolati direttamente con l'Azienda Fornitrice principale.» |
| Note Operative & Accordi Commerciali | Testo libero |
Il pulsante finale è Salva Referente (durante l'operazione «Salvataggio in corso...»). Se mancano il nome o il telefono compaiono le notifiche rosse «Il nome del referente è obbligatorio» e «Il numero di telefono è obbligatorio»; se l'email non è valida «L'email inserita non è valida».
Dopo il salvataggio compare «Referente commerciale salvato con successo» e la persona è in elenco.
Che cosa viene salvato e dove#
- Con un'azienda scelta, la persona viene aggiunta ai referenti di quell'azienda. Questo è riservato a Titolare e Responsabile; un Operatore riceve «Operazione riservata a Titolare o Responsabile.» e non si salva nulla. Se si sceglie il fornitore di sistema, il suo referente è protetto e la persona non viene aggiunta.
- Senza azienda (persona indipendente), la può creare qualunque ruolo.
- Del telefono si conserva il Telefono Principale; gli Orari / Reperibilità non vengono salvati. Il Telefono WhatsApp viene usato solo se il principale mancasse.
- Per PayPal e Revolut il secondo campo («Riferimento Pagamento», «Numero di Telefono Associato») viene conservato nel campo BIC/SWIFT, che nell'elenco non è visibile.
Importare persone da documenti#
Aggiungi ▸ Importa esistenti apre la finestra di importazione guidata descritta in Importare clienti: qui serve per leggere biglietti da visita, email firmate, fogli o documenti che identificano persone di riferimento. Il programma legge i file, mostra le schede e fa scegliere quali inserire. Per ogni persona cerca nome (obbligatorio), cognome, email, telefono, ruolo e note, e la inserisce come persona indipendente; per collegarla a un'azienda si crea la persona a mano con la finestra descritta sopra. L'importazione è disponibile a tutti i ruoli.
Procedura: aggiungere l'agente di un'azienda#
- Fornitori ▸ Persone Fisiche ▸ Aggiungi ▸ Crea da zero.
- Scrivere nome (e cognome), aprire Azienda / Fornitore Collegato, digitare parte del nome e scegliere l'azienda; scegliere il ruolo; scrivere il telefono. Avanti.
- Scegliere il metodo di accredito e compilare IBAN, PayPal o Revolut se il pagamento va fatto direttamente alla persona.
- Salva Referente. La persona compare in elenco con la sua azienda.
Problemi frequenti#
| Problema | Che cosa fare |
|---|---|
| Un Operatore non riesce ad aggiungere un agente a un'azienda | È riservato a Titolare e Responsabile; l'Operatore può creare solo persone senza azienda |
| Ho sbagliato i dati di una persona | Non si modificano da qui: si inserisce di nuovo la persona giusta e per togliere quella sbagliata si contatta l'Assistenza |
| La persona che ho inserito non compare tra i destinatari di Paga | Le persone senza azienda non sono pagabili dalla Cassa; vanno collegate a un'azienda |
| Gli orari di reperibilità sono spariti | Quel campo non viene conservato: si scrivono nelle note |