Premi fedeltà
Ultimo aggiornamento:
Un premio fedeltà è ciò che un cliente con la carta può ottenere spendendo i suoi punti: un articolo in omaggio oppure un buono sconto. Qui si definisce il catalogo dei premi; i punti e il registro dei movimenti sono in Punti fedeltà, il riscatto si fa in Cassa (vedi Premi fedeltà in Cassa).
Indice
Dove si trova e chi può usarlo#
Si apre Scartoffie ▸ Promozioni e si sceglie la scheda Premi Fedeltà (stella). I premi appartengono alla sede in cui si sta lavorando.
La scheda è visibile a tutti i ruoli, ma creare, modificare, disattivare e importare premi è riservato a Titolare e Responsabile. Un Operatore che ci prova vede l'avviso giallo «Operazione riservata a Titolare o Responsabile.» e non cambia nulla.
La tabella#
La tabella ha il titolo «Premi Fedeltà» e il comportamento generale descritto in Le tabelle dei dati. La ricerca («Cerca premio...») cerca nel nome e nella descrizione.
| Colonna | Che cosa mostra |
|---|---|
| Foto | La miniatura del premio. Senza foto compare un quadratino tratteggiato con un regalo |
| Nome | Il nome, in grassetto |
| Categoria | Un'etichetta grigia; «—» se vuota |
| Tipo | Sconto (verde) oppure Oggetto (ambra) |
| Codice | Un codice di 8 caratteri, assegnato dal programma solo ai premi di tipo Sconto; «—» per gli altri |
| Dettaglio Sconto | Per gli sconti «-20%» oppure «-5.00€»; per i premi Oggetto «🎁 Omaggio» |
| Punti Richiesti | «N Punti» |
| Descrizione | Il testo, troncato; passando il mouse si legge per intero |
| Stato | Un interruttore: verde se il premio è attivo, grigio se non lo è |
Attivare e disattivare#
Un clic sull'interruttore Stato (suggerimento «Disattiva premio» o «Attiva premio») cambia subito lo stato, senza selezionare la riga. Compare «Premio attivato» oppure «Premio disattivato»; se l'operazione fallisce compare «Errore nel cambiare lo stato del premio».
Un premio disattivato resta nella tabella con l'interruttore spento, non si può riscattare e non compare nell'elenco dei premi della Cassa. Si riattiva con un clic sullo stesso interruttore.
Rimuovere#
- Si selezionano una o più righe.
- Si preme Rimuovi.
- Il browser chiede «Disattivare N premi?» (o «Disattivare 1 premio?»). Con OK i premi vengono disattivati: non si cancellano dal programma.
- Compare «Premio disattivato» o «Premi disattivati»; se qualcuno non ci riesce, «1 premio non è stato disattivato» oppure «N premi non sono stati disattivati».
Lo storico dei riscatti già fatti resta consultabile in Punti fedeltà.
Creare un premio#
Si preme Aggiungi e si sceglie Crea da zero (oppure Importa esistenti, vedi più sotto). Si apre il modulo «Nuovo premio», a passi. Quanti sono dipende dalla scelta:
| Tipo di premio | Passi |
|---|---|
| Prodotto scelto dall'inventario | Tipo di premio → Punti e conferma |
| Prodotto non in magazzino | Tipo di premio → Dettagli → Punti e conferma |
| Buono sconto | Tipo di premio → Dettagli → Punti e conferma |
In basso ci sono Annulla (chiude senza salvare e senza chiedere conferma), Indietro, Avanti e, nell'ultimo passo, Crea (nuovo premio) o Salva (modifica). La X in alto e il clic sullo sfondo scuro chiudono senza salvare. Si può tornare a un passo precedente cliccandolo nella barra dei passi.
Passo «Tipo di premio»#
Tipologia di premio (obbligatoria) ha due pulsanti:
- Prodotto: «Articolo omaggio in negozio»;
- Buono Sconto: «Sconto applicato in cassa».
Cambiare tipo azzera nome, categoria, foto e collegamenti già scelti.
Se si sceglie Prodotto compare «Prodotto da regalare dall'inventario», un campo di ricerca («Cerca prodotto in inventario o nuovo...»):
- mentre i prodotti si caricano si legge «Caricamento prodotti in corso...»; senza risultati, «Nessun prodotto trovato in inventario»;
- ogni prodotto mostra il prezzo e i punti che assegna;
- in cima all'elenco c'è «Prodotto non in magazzino (Nuovo prodotto)», per un regalo che non è nell'inventario: apre il passo Dettagli;
- scelto un prodotto, il campo diventa un riquadro verde con nome, prezzo e punti e una X («Rimuovi selezione») per toglierlo.
Scegliendo un prodotto dell'inventario il programma compila da solo il nome del premio («Nome prodotto - Gratis»), la categoria, la foto e i punti richiesti suggeriti: i punti assegnati al prodotto oppure, se sono zero, il prezzo di vendita moltiplicato per 5 e arrotondato. Il prodotto scelto non viene bloccato né scaricato dal magazzino.
Se si sceglie Buono Sconto:
- Tipo di sconto: Percentuale (%) oppure Importo fisso (€);
- Valore sconto: per la percentuale da 1 a 100, per l'importo a passi di 0,50.
Premendo Avanti il programma controlla il passo e mostra una notifica rossa:
| Messaggio | Quando |
|---|---|
| «Per continuare, scegli il prodotto da regalare.» | Tipo Prodotto senza prodotto scelto |
| «Per continuare, inserisci quanto vale lo sconto.» | Valore dello sconto vuoto o zero |
| «La percentuale di sconto non può superare 100.» | Percentuale oltre 100 |
Passo «Dettagli» (solo buono sconto o prodotto non in magazzino)#
| Campo | Regole |
|---|---|
| Nome del premio | Obbligatorio |
| Categoria | Facoltativa, testo libero |
| Foto | Facoltativa: Sfoglia per sceglierla dal computer; compaiono anteprima, nome del file e una X («Rimuovi foto»). Per un premio già salvato compare «Foto attuale» |
| Applicabilità dello sconto (solo buono sconto) | Su tutto il conto finale, Su servizio specifico oppure Su prodotto specifico. Le ultime due fanno comparire un campo di ricerca («Cerca servizio...» o «Cerca prodotto...») con prezzo e punti di ogni voce |
| Descrizione o condizioni | Facoltativa: per esempio «Valido su tutti i servizi dal lunedì al venerdì, non cumulabile.» |
Messaggi di controllo:
| Messaggio | Quando |
|---|---|
| «Per continuare, inserisci il nome del premio.» | Nome vuoto |
| «Per continuare, scegli dalla lista il servizio su cui vale lo sconto.» | «Su servizio specifico» senza servizio |
| «Per continuare, scegli dalla lista il prodotto su cui vale lo sconto.» | «Su prodotto specifico» senza prodotto |
Passo «Punti e conferma»#
| Campo | Regole |
|---|---|
| Costo in punti | Numero intero da almeno 1. Predefinito 100 |
| Visibilità nel catalogo | Interruttore Attivo e visibile / Nascosto. Un premio nascosto non si può riscattare |
| Riepilogo del premio | Riassume Nome, Tipologia (Prodotto omaggio, Sconto N% o Sconto N€), Applicazione (il prodotto scelto, «Tutto il conto», un servizio o un prodotto specifico) e Costo riscatto |
Se il costo è vuoto o inferiore a 1 compare «Inserisci quanti punti servono per questo premio (almeno 1).» Premendo Crea o Salva il programma ricontrolla tutti i passi e, se uno non è corretto, riporta a quel passo.
Dopo il salvataggio#
La finestra si chiude e il premio compare, o si aggiorna, nella tabella. Non compare nessuna notifica di conferma. Ai premi di tipo Sconto il programma assegna un codice di 8 caratteri.
Se il salvataggio non riesce compare una notifica rossa e la finestra resta aperta, con il messaggio del programma oppure «Errore durante il salvataggio del premio». I messaggi più comuni:
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| «Un premio sconto deve avere uno sconto maggiore di zero: indica una percentuale o un importo in euro.» | Lo sconto è a zero |
| «I punti richiesti per un premio devono essere almeno 1.» | Il costo in punti è zero |
| «Prodotto non trovato o non autorizzato» / «Servizio non trovato o non autorizzato» | Il prodotto o il servizio collegato non esiste più: se ne sceglie un altro |
| «Validazione fallita» | Un campo supera i limiti: nome tra 2 e 100 caratteri, descrizione al massimo 500, punti almeno 1, percentuale tra 0 e 100. Il messaggio non dice quale campo: si ricontrollano i valori |
Procedure#
Creare un premio «prodotto in omaggio»
- Aggiungi ▸ Crea da zero.
- Si lascia Prodotto e si cerca e sceglie il prodotto dall'inventario. Avanti.
- Si controlla il Costo in punti. Crea.
Creare un buono sconto
- Aggiungi ▸ Crea da zero e si sceglie Buono Sconto.
- Si sceglie Percentuale o Importo fisso e si scrive il valore. Avanti.
- Si scrive il nome e si sceglie l'applicabilità (tutto il conto, un servizio o un prodotto), eventualmente con categoria, foto e descrizione. Avanti.
- Si imposta il costo in punti. Crea.
Modificare un premio#
Si seleziona la riga con un clic, si preme Modifica, si cambiano i campi e si preme Salva.
Per un premio «prodotto dall'inventario» il modulo non mostra Nome, Categoria, Foto e Descrizione, che derivano dal prodotto: per cambiarli occorre scegliere «Prodotto non in magazzino». Un premio di tipo Oggetto creato con l'importazione (senza prodotto collegato) richiede, alla modifica, di scegliere un prodotto o «Prodotto non in magazzino» prima di proseguire.
Importare i premi da documenti#
Aggiungi ▸ Importa esistenti apre la finestra dell'importazione guidata, con la descrizione: «Carica fogli o documenti che descrivono dei premi riscattabili con i punti fedeltà. L'Intelligenza Artificiale li legge e prepara i premi: prima di inserirli li rivedi e scegli quali importare.» Il funzionamento (caricamento, revisione con il file originale accanto, inserimento) è lo stesso descritto in Importare clienti.
Per ogni premio il programma cerca nome (obbligatorio), descrizione, punti richiesti (obbligatori, numero intero da almeno 1) e categoria. Ogni premio importato è di tipo Oggetto (un articolo da consegnare) e nasce attivo. I buoni sconto non si importano: si creano con Crea da zero.
L'importazione è riservata a Titolare e Responsabile.
Problemi frequenti#
| Situazione | Che cosa fare |
|---|---|
| Un premio non compare in Cassa | È disattivato, oppure è stato creato in un'altra sede: si controlla l'interruttore Stato e la sede in alto |
| Il cliente ha riscattato un premio ma non ha ricevuto lo sconto | Il riscatto toglie solo i punti: lo sconto o il regalo si danno a mano (vedi Premi fedeltà in Cassa) |
| Il codice del premio non funziona nella casella codici della Cassa | È previsto: quella casella riconosce solo i codici delle Promozioni |
| Ho scelto «Nascosto» ma il premio è attivo | Alla creazione il premio nasce sempre attivo: si spegne l'interruttore Stato nella tabella |
| Non riesco a salvare e il messaggio è «Validazione fallita» | Si controllano nome (2-100 caratteri), descrizione (massimo 500), punti (almeno 1) e valore dello sconto |