Scheda appuntamento
Ultimo aggiornamento:
La scheda appuntamento è la finestra di riepilogo che si apre con un clic su una card dell'agenda (vedi Agenda). Serve a leggere i dati dell'appuntamento, cambiarne lo stato, passare in Cassa, modificarlo o annullarlo.
Si chiude con la X in alto a destra, con il tasto Esc o con un clic sullo sfondo scuro, senza chiedere conferma. Se è aperta una richiesta di conferma (per esempio per annullare), Esc chiude anche la scheda sottostante.
Indice
Che cosa mostra#
La testata#
- In piccolo: «APPUNTAMENTO · » seguito dalle prime otto lettere del codice interno dell'appuntamento, come riferimento.
- In grande: nome e cognome del cliente.
- Una riga con il telefono del cliente (o «Nessun telefono»), l'età (se è nota la data di nascita; è calcolata sugli anni di nascita e può differire di uno) e «Cliente abituale» oppure «Nuovo cliente» con il numero della visita («1ª visita», «2ª visita»…).
Per un istante dopo l'apertura, finché la scheda del cliente non è arrivata, al posto dei dati compare «—»: i dati appaiono da soli. Se il cliente è stato eliminato o non appartiene alla sede attiva, restano «—». Premendo Checkout in questo caso la Cassa si apre senza cliente scelto.
Un cliente è abituale quando ha almeno tre visite incassate; altrimenti è «Nuovo». Il numero della visita conta le visite incassate più quella dell'appuntamento aperto, se non è ancora incassato.
I quattro dati chiave#
| Riquadro | Contenuto |
|---|---|
| Ora | Ora di inizio; sotto il giorno, la data e la durata in minuti |
| Barbiere | Il collaboratore assegnato («Non assegnato» se manca). Con più specialisti compare il primo |
| Servizio | I servizi separati da « + » («Nessun servizio» se ci sono solo prodotti) e il prezzo dell'appuntamento |
| Cliente | «Abituale» o «Nuovo» e la visita |
Allergie e patologie#
Se il cliente ha allergie o patologie cutanee registrate compare una striscia color ambra: le allergie sono pillole rosse con un pallino che pulsa, le patologie cutanee pillole ambra. I valori vengono dalla scheda del cliente, nelle note sulla salute (vedi Clienti); i valori vuoti o «nessuna», «no», «n/a» non sono mostrati. Se le pillole non entrano si scorrono con le frecce che compaiono ai lati. Le pillole non sono cliccabili. Le allergie vanno inserite nella scheda del cliente, non qui.
Dettagli, stato e note#
Prenotato via indica il canale da cui è arrivata la prenotazione: Gestionale, Sito web, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram o TikTok. Data prenotazione mostra giorno e ora di creazione («Sconosciuta» se manca).
Le note dell'appuntamento e le note tecniche della scheda cliente sono di sola lettura. Se mancano compaiono «Nessuna nota per questo appuntamento.» e «Nessuna nota tecnica registrata.». La finestra di creazione non ha un campo note: le note arrivano da altri canali, per esempio dalle prenotazioni fatte dal bot o dal cliente.
Lo stato dell'appuntamento#
Cinque cerchi con icona e nome: In attesa, Confermato, Completato, Assente, Annullato. Quello dello stato attuale ha un anello colorato.
| Stato | Significato | Clic sul cerchio |
|---|---|---|
| In attesa | Appuntamento appena creato | Imposta lo stato |
| Confermato | Il cliente è atteso | Imposta lo stato |
| Completato | Servizio svolto e incassato | Non imposta nulla: compare l'avviso «Non puoi completare un appuntamento senza fare il checkout». Lo stato Completato lo imposta la Cassa quando si registra l'incasso |
| Assente | Il cliente non si è presentato | Imposta lo stato |
| Annullato | L'appuntamento è annullato | Imposta lo stato, senza chiedere conferma |
- Il clic su uno stato diverso dall'attuale salva subito e mostra «Stato appuntamento aggiornato»; se non riesce: «Errore durante l'aggiornamento dello stato».
- Su un appuntamento già incassato non si può riaprire lo stato: compare «Questo appuntamento è già stato incassato: per riaprirlo elimina prima la vendita in Cassa.».
- Assente e Annullato liberano i prodotti riservati (tornano disponibili in magazzino) e lo spazio in agenda per altre prenotazioni.
- Riportare un appuntamento da Assente o Annullato a In attesa o Confermato lo rimette in agenda e Narciso lo ricontrolla come una nuova prenotazione: se nel frattempo l'orario è stato preso, il cambio può essere rifiutato.
I pulsanti in basso#
Annulla#
Porta l'appuntamento allo stato Annullato, dopo la conferma «Sei sicuro di voler annullare questo appuntamento?» (pulsanti Indietro e Annulla appuntamento). L'appuntamento non viene cancellato: resta nello storico con la X rossa, libera lo spazio in agenda e restituisce i prodotti riservati al magazzino. Si può riportare a In attesa o Confermato dai cerchi dello stato. Dopo l'annullamento compare «Appuntamento annullato» e la scheda si chiude. In caso di problemi: «Errore durante l'annullamento». Il pulsante non compare sugli appuntamenti già Completati.
L'eliminazione definitiva (con la finestra Conferma Eliminazione) si fa solo da Modifica (vedi Modificare ed eliminare un appuntamento).
Modifica#
Trasforma la scheda nella finestra Modifica Appuntamento (vedi Modificare ed eliminare un appuntamento).
Checkout#
Il Checkout porta l'appuntamento in Cassa per incassarlo.
- Si preme Checkout: il pulsante diventa «In corso...» e gli altri si spengono. Per circa un secondo e mezzo i cerchi dello stato si accendono uno dopo l'altro, fermandosi su Completato.
- Dopo una breve pausa si apre la pagina Cassa (vedi Cassa) con già scelti il cliente e tutti i servizi e i prodotti dell'appuntamento, ciascuno con la sua quantità, al prezzo di listino attuale. Il prezzo può quindi differire da quello salvato nell'appuntamento.
- L'appuntamento non passa a Completato in quel momento: lo diventa da solo quando in Cassa si registra l'incasso. Se si chiude la Cassa senza incassare, l'appuntamento resta com'era.
Problemi frequenti#
| Problema | Che cosa fare |
|---|---|
| Premuto Annulla, l'appuntamento è ancora in agenda con la X rossa | È corretto: è Annullato, non cancellato. Per eliminarlo si usa Modifica ▸ cestino |
| Premuto Checkout, l'appuntamento non risulta Completato | È normale: diventa Completato dopo l'incasso in Cassa. Se si è incassato e non risulta, si controlla in Cassa che la vendita sia registrata |
| In Cassa i prezzi sono diversi da quelli dell'appuntamento | Il Checkout porta le voci al prezzo di listino attuale |
| Non si riesce a cliccare Completato | Lo stato Completato non si imposta a mano: lo mette la Cassa all'incasso |
| Non si vedono le allergie del cliente | Vanno inserite nella scheda del cliente, nelle note sulla salute |