Aziende fornitrici

La scheda Aziende di Fornitori è l'elenco delle aziende da cui l'attività compra. Ogni riga è un'azienda. Tutti i ruoli possono consultarlo; crearne, modificarne o eliminarne è riservato a Titolare e Responsabile (un Operatore riceve «Operazione riservata a Titolare o Responsabile.» e non cambia nulla).

Un'azienda appartiene alla sede in cui si sta lavorando quando viene creata: cambiando sede (vedi Mappa sedi e sede attiva) cambia l'elenco che si vede.

Indice

1. I pulsanti della barra
2. Le colonne
3. Aggiungere un'azienda
   1. Se la partita IVA era già stata usata
4. Importare aziende da documenti
5. Modificare un'azienda
6. Eliminare aziende
7. Problemi frequenti
8. Voci correlate

I pulsanti della barra#

Da sinistra a destra:

Ricerca. Il suggerimento è «Cerca per nome, azienda...»: cerca, senza distinguere maiuscole, nella ragione sociale, nel telefono (senza tenere conto degli spazi) e nell'email. Non cerca in partita IVA, indirizzo, categoria o note.

Le colonne#

Ogni intestazione ha l'icona «i» con la spiegazione. Le colonne Metodo Accredito, Email PayPal, Tag Revolut, Intestatario Conto, BIC/SWIFT, Giorni Pagamento Max e Attivo sono di sola lettura: la scheda azienda non ha campi per compilarle.

Aggiungere un'azienda#

Aggiungi ▸ Crea da zero apre la finestra Nuova Azienda, in due passi: Dati Aziendali & Fisco e Sede & Accordi. In basso ci sono Annulla, Indietro, Avanti e Salva. I passi già superati si riaprono con un clic sulla barra in alto.

Passo 1 — Dati Aziendali & Fisco

Passo 2 — Sede & Accordi

Premendo Avanti o Salva il programma controlla i campi e mostra una notifica rossa per ognuno che manca o è sbagliato; il campo si colora di rosso. Se anche il server rifiuta i dati, la finestra resta aperta con tutto quello che si è scritto e compare il primo messaggio di errore.

Dopo il salvataggio compare la notifica verde «Fornitore aggiunto» e l'azienda è nell'elenco. Se l'azienda è salvata ma il logo non si carica, compare l'avviso arancione «Contatto salvato ma errore nel caricamento foto».

Se la partita IVA era già stata usata#

Se si crea un'azienda con la partita IVA di un'azienda eliminata in precedenza nella stessa attività, il programma la riattiva invece di crearne una nuova: i dati scritti sostituiscono quelli vecchi e gli ordini già fatti restano agganciati allo storico.

Importare aziende da documenti#

Aggiungi ▸ Importa esistenti apre la finestra di importazione guidata, la stessa descritta in Importare clienti. Qui serve per creare schede azienda partendo da visure, fatture, fogli di calcolo o foto dei documenti dei fornitori: il programma legge i file, mostra le schede prima di inserirle e fa scegliere quali importare. L'importazione di aziende è riservata a Titolare e Responsabile.

Per ogni azienda cerca: ragione sociale, partita IVA, telefono, email, sede legale e condizioni di pagamento (obbligatori), più codice fiscale, PEC, codice SDI, sito web, categoria di fornitura, IBAN, intestatario del conto, BIC/SWIFT e note. Una scheda a cui manca uno dei campi obbligatori finisce tra quelle «Da non importare», con il motivo. Un'azienda con una partita IVA già presente tra le attive non viene inserita («Esiste già un fornitore con la partita IVA …»); con una partita IVA di un'azienda eliminata viene riattivata. Per i formati accettati vedi Formati e dimensioni dei file.

Modificare un'azienda#

1. Si fa clic sulla riga dell'azienda (diventa gialla).
2. Si preme Modifica: se sono selezionate due o più righe il pulsante scompare.
3. Si apre Modifica Azienda, uguale alla finestra di creazione ma con i dati già scritti.
4. Si cambia ciò che serve e si preme Salva: compare «Fornitore aggiornato».

La stessa finestra si apre anche dalla colonna dei fornitori di un prodotto in Magazzino (vedi Prodotti), con gli stessi limiti di ruolo.

Regole particolari:

• Valgono le stesse verifiche della creazione: se nell'azienda mancano o sono troppo corti l'indirizzo, l'email o le condizioni di pagamento, non si riesce a salvare finché non si compilano.
• Un campo facoltativo già compilato tra PEC, sito web, codice SDI, codice fiscale, IBAN e categoria non si può svuotare: se lo si cancella e si salva, il vecchio valore resta. Le note invece si possono svuotare.
• I dati che la finestra non mostra (giorni massimi di pagamento, metodo di accredito, intestatario, BIC, PayPal, Revolut, attivo) vengono conservati così come sono.
• Se un collega ha salvato la stessa azienda prima, il salvataggio viene rifiutato con «Questo elemento è stato modificato da un altro utente mentre lo modificavi. Chiudi e riapri la scheda per vedere le modifiche, poi rifai le tue.»
• Un nuovo logo sostituisce il vecchio. La X accanto al logo lo toglie dalla finestra ma non lo cancella dall'azienda.

Eliminare aziende#

1. Si selezionano le aziende con un clic ciascuna (non c'è un limite).
2. Si preme Rimuovi (rosso).
3. Compare la finestra del browser «Eliminare N elementi dalla rubrica?» (il testo parla di «elementi» anche per una sola azienda). Con Annulla non succede nulla.
4. Con OK le aziende vengono eliminate una alla volta e compare «Elementi eliminati».

L'eliminazione non ha un «annulla» da schermo, ma l'azienda può essere riattivata ricreandola con la stessa partita IVA, come descritto sopra.

Problemi frequenti#

Voci correlate#

• Fornitori
• Persone fisiche dei fornitori
• Storico ordini
• Pagare i fornitori
• Prodotti