Aggiungere lo staff alla registrazione
Ultimo aggiornamento:
Il passo 3 della Registrazione dell'attività serve a creare l'account del titolare e quelli dei collaboratori. Il titolo è «Aggiungi membri al tuo staff», con il sottotitolo «Crea qui le credenziali d'accesso per te e per i tuoi collaboratori.».
Indice
Le carte dello staff#
Le persone sono mostrate come carte in una fila orizzontale. La prima carta serve ad aggiungere: «Crea il tuo account» quando l'elenco è vuoto, «Nuovo membro» quando c'è già qualcuno. Un clic apre il modulo del membro.
Ogni carta mostra foto o avatar, nome, ruolo, telefono, email e la password sempre nascosta. In alto a destra ci sono la matita (modifica) e la X (elimina). L'eliminazione è immediata, senza conferma: per riavere la persona bisogna ricrearla.
Per scorrere la fila si usano la rotellina del mouse, i tasti freccia sinistra e destra (se non si sta scrivendo in un campo e il modulo è chiuso), l'avvicinamento del mouse al bordo dello schermo (solo su computer), oppure il dito sui tablet. Dopo aver salvato un membro nuovo la fila scorre da sola alla fine.
Titolari precompilati dal registro delle imprese#
Se la ricerca sulla partita IVA ha restituito i legali rappresentanti, compaiono carte con l'etichetta DA VISURA, già con ruolo Titolare, nome, cognome, codice fiscale e data di nascita. Non hanno email, telefono, nickname né password: per dare loro un accesso si preme la matita e si completano i dati. Se l'attività è una ditta individuale la visura può non contenere titolari: in quel caso si crea la propria carta con Crea il tuo account.
Il modulo del membro#
Il modulo ha il sottotitolo «Inserisci i dati anagrafici e le credenziali di accesso al gestionale.». Si chiude con la X, con Annulla oppure cliccando sullo sfondo scuro fuori dalla finestra: in tutti i casi senza salvare. Non c'è la scorciatoia Esc.
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Nome, Cognome | Sì | Dal nome e dal cognome si ricava in automatico il nickname |
| Codice Fiscale | Sì | Esattamente 16 caratteri, convertiti in maiuscolo. Da questo il programma ricava data di nascita e sesso, non modificabili a mano |
| Telefono | Sì | Con il prefisso del paese, valido per il paese scelto. È il numero a cui arriva il codice SMS dell'accesso (vedi Verifica del telefono con SMS) |
| Ruolo Professionale | Sì | Titolare, Responsabile oppure Operatore. Il primo membro parte come Titolare, gli altri come Operatore (vedi Ruoli e permessi) |
| Sì | In questo modulo il formato non viene controllato: va scritta correttamente | |
| Accesso al Gestionale | Interruttore | Sì (predefinito): servono nickname e password. No: la persona è solo in anagrafica e i due campi spariscono |
| Sede Lavorativa | No | Menu a scelta multipla con le sedi del passo 1. Senza scelta, la persona va nella sede principale |
| Nickname di Login | Sì, se l'accesso è attivo | Unico su tutta la piattaforma, salvato in minuscolo. Alla creazione si compila da solo con nome e cognome; si può cambiare |
| Password di Login | Sì, se l'accesso è attivo | Per un nuovo membro è già generata e mostrata. Il pulsante Genera crea una nuova password sicura («Password sicura generata!») |
| Indirizzo di Residenza | No | Con suggerimenti, ma si può anche lasciare scritto a mano |
| Foto Profilo | No | Pulsante Carica |
| Consensi legali | Per il titolare sì; per gli altri facoltativi | Vedi sotto |
Consensi legali#
Il menu Consensi legali elenca i documenti legali che riguardano il membro, ciascuno con una casella e un'icona informativa, più la voce Seleziona tutti. Per il titolare la presa visione è obbligatoria per: termini di servizio, approvazione specifica delle clausole onerose, accordo sul trattamento dei dati (DPA) e informativa privacy generale, oltre alle informative che valgono per tutti. Senza queste conferme l'attività non si crea e compare «Per creare l'attività conferma: …» con l'elenco di ciò che manca. Per gli altri membri le caselle sono facoltative: ciò che manca compare più avanti in Segreteria come consenso da rinnovare. I testi sono in Pagine legali.
Messaggi del modulo#
I controlli si fanno nell'ordine seguente e il primo che fallisce ferma il salvataggio:
- «Il Nome è obbligatorio», «Il Cognome è obbligatorio»
- «Il Codice Fiscale è obbligatorio», «Il Codice Fiscale deve essere di 16 caratteri»
- «L'Email è obbligatoria»
- «Il Telefono è obbligatorio: serve per il codice di accesso via SMS», «Il Telefono inserito non è valido per il paese selezionato»
- Con l'accesso attivo: «Il Nickname è obbligatorio per l'accesso», «La Password di Login è obbligatoria», «Questo Nickname è già in uso. Scegline un altro.»
Il nickname può risultare già occupato anche da un altro salone: in quel caso l'errore compare solo al momento di COMPLETA.
COMPLETA#
COMPLETA (che mostra «ATTENDI...» mentre lavora) crea il salone in un'unica operazione: o viene creato tutto o niente. Vengono create l'attività, tutte le sedi («Sede principale», «Sede 2», ...), un fornitore predefinito del sistema e, per ogni membro con accesso, l'account e la scheda del personale. I membri non vengono salvati prima di COMPLETA: ricaricare la pagina li fa perdere.
Se qualcosa non va compare una finestra di avviso e si resta al passo 3:
| Messaggio | Motivo | Che cosa fare |
|---|---|---|
| «Il nickname "xxx" è già in uso. Scegline un altro per Nome.» | Un altro utente ha già quel nickname. Non viene creato nulla | Si modifica il nickname di quel membro e si riprova |
| «Validazione fallita» | Per esempio nessun membro nell'elenco, oppure un dato fuori limite | Si aggiunge almeno un membro e si ricontrolla il passo 1 |
| «Codice invito non valido o già utilizzato» | Il codice è stato nel frattempo usato | Si contatta il team Narciso |
| «Due membri dello staff hanno lo stesso codice fiscale: una persona deve avere una sola scheda.» | La stessa persona è stata inserita due volte | Si elimina una delle due carte e, se lavora in più sedi, si scelgono più voci in Sede Lavorativa |
Schermata finale#
Terminato COMPLETA compare la schermata CONFIGURAZIONE ESEGUITA con il titolo «Il gestionale è operativo.». Ci sono due pulsanti:
- Scarica registro accessi: apre la finestra di stampa del browser con il documento «Registro Credenziali»; come stampante si sceglie «Salva come PDF». Il documento ha una copertina riservata e una riga per ogni membro con foto, nome, nickname, password, ruolo, telefono, email e codice fiscale. Se la finestra non compare si controlla che il browser non blocchi le finestre di stampa.
- Accedi al gestionale: porta alla pagina di accesso.